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浙商謀略

浙江民企“練兵”華爾街

發布時間:2017-08-31     閱讀量:

摘要: 浙江民企“練兵”華爾街 作者: 袁誠 時間:2011年08月15日 信息來源:新金融觀察報新金融

浙江民企“練兵”華爾街
                  作者: 袁誠 時間:2011年08月15日 信息來源:新金融觀察報
    新金融記者最近獲悉,以浙江溫州為代表的民營企業出現“練兵”華爾街金融市場的現象。這種“練兵”現象采取入股美國PE或VC機構的手法,并全程參與華爾街基金、風投機構的日常管理、運營和項目選擇,借此獲取國際一流的PE、VC管理經驗。
    不僅如此,浙江民營企業海外投資在地域上也發生了變化,部分浙江民企將全球布局從投資歐美轉向非洲。尤為值得關注的是,2008年金融?;岳?,美國房價大幅下跌,不少投資者從中嗅到商機,抄底美國房地產市場動作頻繁。
    參股國外PE、VC
    浙江民營企業近期出現金融“練兵”現象。
    從炒房、炒礦、炒金、炒股甚至炒錢,龐大的民間資本“出走”全球,并對金融、礦產類投資興趣正濃。但由于缺乏成熟的管理、運營能力,中國民營企業對金融領域一直謹慎涉及,低調探索。溫州中小企業發展促進會會長周德文向新金融記者透露,目前中國民營企業海外投資以并購實業和購買礦產類資源為主,但對金融領域的投資探索漸增,并出現溫商參股國外PE、VC機構的投資現象。他表示,“這種合作模式,更多的是為積累經驗,為將來回國投資作準備?!?/DIV>
    溫州商人李峰(化名)過去一直從事傳統制造業,但近期他把業務交給了自己的兄弟打理,帶著實業投資所累積的大筆財富闖入華爾街。李峰用資金參股了美國一家本土的風險投資公司,成為主要發起股東之一。這是一個全新的領域,和大多數溫商一樣,李峰對風投運作并不熟悉,抱著“練兵”的心態參與華爾街風投機構的內部運作與項目遴選。而今,李峰在美國、中國兩邊跑,大部分時間他在跑項目,有時甚至帶領美國風投團隊掉頭投資中國或者尋找募資機會。
    近年來,中國民營企業投資海外在行業上也逐漸走向高端,PE、VC等金融領域則從無到有,破冰出海。周德文在接受新金融記者采訪時坦言,過去溫商海外投資幾乎沒有涉足像創投、資本運作等金融領域,現在入股華爾街風投機構相當于一種“練兵”,從實業家到金融家將成為溫州人新的投資追求。
    其實,萬億溫州民間資本從未停止進入金融領域的嘗試,典型的例子是籌建純民資的全國性大型商業銀行——溫州華僑銀行。早在2006年,時任溫州政協委員的林建清就提出《關于建立“華僑銀行”的建議》,但監管機構回應稱“時機還不成熟”。2010年,一份《關于要求設立溫州華僑銀行的報告》又一次遞交到國務院。申請設立該銀行的發起人包括溫州華商會會長陳國華、溫州僑商協會會長翁銀巧,參與創辦的有烏克蘭浙江商會常務副會長、溫州大世界鞋業有限公司董事長林建清等人,提供支持的單位還有溫州市僑聯、金融辦等。盡管陣容強大,但難度不小。
    浙江大學國際經濟研究所所長趙偉對新金融記者表示,目前國內金融領域尚未開放,去華爾街參股PE、VC機構可以嘗試,學習經驗。但他同時提醒,做風險投資不僅要有投資意愿,還要有好的項目和創新型人才。加上兩國國內投資環境不一樣,這種經驗運用的空間有限。
    一位不愿具名的業內人士也告訴新金融記者,中國民營企業海外投資金融領域,可以通過購買銀行股、入股基金做LP合伙人等方式進入,但中國民間資本的持有者大多缺乏管理風投、基金公司的能力,要投資金融尚需一個培育的過程。有意思的是,即使是參股國外基金公司或風投公司,項目反投中國的概率也相當大。投資聯盟控股有限公司創始人兼首席執行官付祥隆對新金融記者透露,溫州民營企業投資者曾以LP合伙人的形式參與了美國華爾街的對沖基金、私募基金,合作方主要是在華爾街闖蕩了20多年的華僑,而且八成的投資項目選自中國。
    抄底房地產?
    除了金融領域,中國民企的海外房地產投資風生水起。
    據報道,目前倫敦一手物業的購買者中有35%的人來自東亞和南亞,其中以中國的購買者居多。而世邦魏理仕則預測,2011年倫敦住宅物業銷售總量5%~10%的買家來自中國大陸。來自搜房網的統計顯示,中國人海外買房主要集中在幾個熱點國家,包括美國、澳大利亞、加拿大、英國、新加坡、馬來西亞。
    越來越多的中國投資者“押寶”海外房地產行業,讓人不由得想起20世紀80年代后期的日本。
    1985年9月22日,美國、日本、聯邦德國、法國以及英國的財政部長和中央銀行行長在紐約廣場飯店達成一份五國政府聯合干預外匯市場的“廣場協議”,該協議試圖通過誘導美元對主要貨幣的匯率有秩序地貶值,以解決美國巨額貿易赤字問題?!骯慍⌒欏敝?,美元貶值,大量國際資本進入日本的房地產業,吹起了日本房地產泡沫。1985年,日本取代美國成為世界上最大的債權國,日本資本瘋狂擴張,美國人甚至驚呼“日本將和平占領美國!”然而代價同樣深重,從20世紀80年代中后期開始,隨著泡沫經濟的破滅,日本陷入了長達十年的經濟停滯,即“失落十年”(The Lost Decade)。